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工单跟进

Job Tracking

问题

工做完了,却没有人说得出哪些已经开票,哪些发票还没收到钱。

原理

一次上门完成后,工单会自动进入待开票列表。收入和发票号由你的办公室录入。

技术员做完,工作不会就此消失。工单会进入待开票列表,再由你的办公室录入金额,让你有明确的金额可以追款。

谁在用

办公室和财务角色录入收入和发票号。其他角色看得到工单状态。

流程

Chance OS 的闭环工单 → 派工中心 → 技术员门户 → 收入入账 → 小组盈亏 → 利润池 → 工单1工单Job2派工中心Dispatch Center3技术员门户Technician Portal4收入入账Revenue Recorded5小组盈亏P&L6利润池Profit Pool

产品画面

Job Tracking on the Pending Collection tab: 11 invoiced jobs awaiting payment, each row showing the job, squad, category, visits, technician, invoice number and date, revenue and collected amount, with tab counts for Active, Awaiting Billing, Pending Collection and Completed.

保存工单、上门、收入、成本和考勤记录时,系统都会核实是否保存成功;失败了会告诉你。

结果

做完但还没开票的工单,和已开票但还没收到钱的工单,分别放在两个有名字的列表里,你的办公室就按这两个列表跟进。

目前还做不到的

Chance OS 不开发票,也不出报价。那是你的会计系统做的事。

它保存每个客户的资料。它不保存设备档案,也不保存每一台机器的服务记录。

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